تحلیل درآمد بازار خودروهای برقی در سال ۲۰۲۴

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴، درآمد بازار خودروهای الکتریکی به ۷۸۶.۲ میلیارد دلار در سطح جهانی دست یابد. این افزایش در نهایت پیش‌بینی می‌شود که حجم بازار به ۱۰۸۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۹ برسد. همچنین، به‌نظر می‌رسد که میزان فروش خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۲۹ به ۱۸.۸۴ میلیون دستگاه ارتقاء یابد.

استتیستا به‌طور مشخص اعلام کرده است که چین با تخمین ۳۷۶ هزار و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴، بیشترین درآمد را به‌دست خواهد آورد که این امر نشان‌دهنده نفوذ قابل توجه بازار خودروهای الکتریکی در بخش چین است. استفاده از خودروهای الکتریکی در نقاط مختلف دنیا به سرعت در حال فزونی است و کشورهایی نظیر نروژ در زمینه سهم بازار پیشتاز هستند.

با وجود وضعیت کنونی بازار که منجر به تغییراتی در پیش‌بینی‌های جهانی خودروهای الکتریکی شده است، انتظار می‌رود که بازار همچنان روند رشد خود را ادامه دهد. بازار جهانی خودروهای سبک، شامل خودروهای سواری و وسایل نقلیه تجاری کوچک، در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش‌یافته است. اما این ارقام هنوز هم از سطح سال ۲۰۱۹ پایین‌تر هستند و این موضوع نمایانگر تأثیرات مداوم COVID-19 است که باعث بروز کمبود عرضه و بحران سرمایه‌های زندگی شده است.

برای درک وضعیت کنونی بخش خودروهای الکتریکی، باید به وقایع چند سال گذشته نگاهی بیندازیم. در سال ۲۰۲۰، رشد زیادی در ثبت‌نام کلی خودروهای جدید اتفاق نیفتاد. بازار جهانی انواع خودروها تحت تأثیر همه‌گیری COVID-19 و رکود اقتصاد پس از آن قرار گرفت. در میانه همه‌گیری، چشم‌انداز فروش جهانی خودروهای برقی در اوایل سال به‌طور کامل غیرقابل پیش‌بینی بود. اما همانطور که زمان نشان داد، سال ۲۰۲۰ به‌شگفتی سال مثبتی بود و فروش جهانی خودروهای برقی ۴۳ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافت و سهم بازار جهانی خودروهای الکتریکی به رکورد ۴.۶ درصد رسید.

در حالی که در اروپا و آمریکای شمالی (شامل ایالات متحده و کانادا) رشد دو رقمی داشتیم، در چین و دیگر مناطق رشد کمتر به‌چشم می‌خورد. فروش در چین پس از کاهش شدید در سال ۲۰۲۲ رو به بهبود گذاشت. دولت این کشور به‌دنبال تحریک اقتصادی است تا از مشکلات بازار مسکن، کاهش بازار سهام و نرخ بالای بیکاری جوانان رهایی یابد.

تقاضا برای خودروهای برقی، که شامل خودروهای باتری‌دار و هیبریدی قابل‌شارژ است، به‌رغم نوسانات اقتصادی به رشد خود ادامه می‌دهد. حجم فروش جهانی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد کرد و به ۱۴.۲ میلیون خودرو رسید و سهم بازار به ۱۶.۷ درصد رسید، که از ۱۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش‌ایافته است.

سال ۲۰۲۱ به‌عنوان سال جهش برای فروش خودروهای الکتریکی در نظر گرفته می‌شود، زیرا حجم فروش آن با دو برابر شدن به ۶.۷۵ میلیون رسید. در سال ۲۰۲۲ همچنین رکوردهای جدیدی ثبت شد. فروش خودروهای برقی از مرز ۱۰ میلیون عبور کرد و ۱۴ درصد از کل خودروهای جدید فروخته شده را شامل می‌شد که نسبت به ۹ درصد در سال ۲۰۲۱ و کمتر از ۵ درصد در سال ۲۰۲۰ یک روند قابل‌توجه است.

در سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی می‌شود که ۱۶.۶ میلیون خودروهای الکتریکی به فروش برسد که معادل ۱۹.۲ درصد از سهم بازار خودروهای سبک خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می‌رود که تحویل خودروهای پلاگین ۱۷ درصد افزایش یابد، در حالی که کل بازار تنها یک درصد بهبودی خواهد داشت. با این حال، پیش‌بینی سهم جهانی خودروهای برقی کاهش یافته است، به‌نحوی که حجم خودروهای الکتریکی به‌حدود ۱.۲ میلیون واحد کمتر از چشم‌انداز قبلی تخمین زده شده است و این موضوع به‌ویژه به‌دلیل پیش‌بینی‌های محتاطانه‌تر برای چین و نیز روند کند جذب خودروهای الکتریکی در آمریکای شمالی است. این مسأله به معنای کاهش تقاضا به میزان حدود ۴۷۰ هزار خودرو برقی در هر منطقه نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی است.

نوسانات اقتصادی در ژاپن و کره بر سایر اقتصادهای آسیایی تأثیر منفی دارد. پیش‌بینی می‌شود که حجم فروش جهانی خودروهای برقی در سال‌های آینده بیش از دو برابر افزایش یابد. طبق آخرین آمار، این میزان از ۱۴ میلیون واحد در سال ۲۰۲۳ به ۲۹ میلیون واحد در سال ۲۰۲۷ می‌رسد. با این حال، از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ پیش‌بینی می‌شود که سهم جهانی خودروهای برقی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود و به ۲۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۸ خواهد رسید.

کاهش یارانه‌ها در اروپا، انتظارات را برای کاهش سهم خودروهای برقی به‌وجود آورده است. خودروهای برقی قرار است در نقشی اساسی به اهداف بلندپروازانه کاهش آلاینده‌ها برای سال ۲۰۵۰ کمک کنند و صنعت در حال آماده‌سازی برای این منظور است.

فروش جهانی خودروهای برقی در سال ۲۰۲۳، با چالش‌های مربوط به کربن‌زدایی، اکنون به طور جدی در کانون توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته و با حمایت از سیاست‌ها و مشوق‌های مختلف، افزایش یافته است. به‌گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، فروش جهانی خودروهای الکتریکی به‌تقریباً ۱۴ میلیون رسید که نشان‌دهنده ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۲ است. این رشد به‌معنای افزایش ناوگان برقی جهانی به ۴۰ میلیون در سال ۲۰۲۳ است. به‌نظر می‌رسد این روند در سال ۲۰۲۴ به‌طور مثبت ادامه یابد. تنها در سه ماهه اول سال، فروش نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۴، فروش به ۱۷ میلیون برسد. خودروهای برقی می‌توانند تا آن زمان ۲۰ درصد از کل فروش خودرو را به خود اختصاص دهند. آژانس بین‌المللی انرژی پتانسیل بالای رشد را به‌ویژه در خارج از بازارهای اصلی چین، اروپا و ایالات متحده مشاهده می‌کند. این نشان‌دهنده حرکت پیشرفت الکترونیکی به سایر نقاط جهان است.

چین، اروپا و ایالات‌متحده آمریکا بزرگترین بازارهای خودروهای الکتریکی هستند و در مجموع حدود ۹۵ درصد از کل فروش را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به تنوع مدل‌های خودروهای برقی، در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۵۹۰ مدل خودرو الکتریکی در دسترس مصرف‌کنندگان بود که این عدد نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۸ شمار این مدل‌ها به ۱۰۰۰ برسد.

محبوبیت اتوبوس‌های برقی از سال ۲۰۲۰ در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۳، تقریبا ۵۰ هزار اتوبوس برقی در سطح جهانی به فروش رسید که موجودی جهانی را به بیش از ۶۳۵ هزار رساند. چین پیش‌از این بازار را تحت تسلط خود داشت. در سال ۲۰۲۰، بیش از ۹۰ درصد از فروش اتوبوس‌برقی در دست چین بود، اما در سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش تقاضا در این کشور بوده‌ایم. این ممکن است به دلیل موجودی بزرگ اتوبوس‌های برقی و پایان یارانه خرید باشد. این کشور همچنان به‌عنوان صادرکننده اصلی به کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و اروپا باقی مانده است. فرانسه، آلمان و اسپانیا تنها چند کشور از اتحادیه اروپا هستند که شاهد افزایش فروش اتوبوس‌های برقی هستند. بلژیک، نروژ و سوئیس بیش از ۵۰ درصد از سهم فروش را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص دادند.

گزارش گریون مچ نشان داده است که خودروهای دست دوم با افزایش آمار فروش خودروهای الکتریکی، به‌طور فزاینده‌ای در دسترس و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شوند. در سال ۲۰۲۳، بازار خودروهای الکتریکی کارکرده شامل تقریباً ۸۰۰ هزار خودرو در چین، ۴۰۰ هزار خودرو در ایالات متحده و بیش از ۴۵۰ هزار خودرو در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند و بریتانیا بود. قیمت خودروهای برقی دست دوم به سرعت در حال کاهش است و در مقایسه با خودروهای با موتور احتراقی معمولی، رقابتی‌تر می‌شود.

بازار خودروهای دست دوم برای وسایل نقلیه الکتریکی نقش تعیین‌کننده‌ای در ترویج تحرک الکتریکی ایفا خواهد کرد. مشابه خودروهای احتراق داخلی، که خرید خودروی دست دوم اغلب روشی محبوب در کشورهای نوظهور و صنعتی است، انتظار می‌رود که الگوی مشابهی برای خودروهای الکتریکی نیز بوجود آید. در اقتصادهای نوظهور با بازارهای بزرگ خودرو، یارانه‌ها و مشوق‌ها برای خودروهای الکتریکی به‌عنوان عوامل کلیدی در رشد بیشتر مطرح خواهند بود.

طبق گزارش‌ها، تقریباً ۵۸۵ میلیون خودروی برقی تا سال ۲۰۳۵ در جاده‌های جهانی تردد خواهند کرد که حدود ۶۶ درصد از سهم فروش را تشکیل می‌دهند. برای رسیدن به خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، موجودی جهانی خودروهای برقی باید تا سال ۲۰۳۵ به ۷۹۰ میلیون خودرو برسد و سهم فروش خودروهای برقی باید تا ۹۵ درصد از کل فروش خودرو در سال ۲۰۳۵ افزایش یابد.

اروپا هدف بلندی برای تبدیل شدن به قاره‌ای با خنثی‌بودن از نظر کربن تا سال ۲۰۵۰ ترسیم کرده است. کمیسیون اروپا در حال ارائه پیشنهادهای قانونی جدید برای تحقق این هدف است که بسیاری از آنها به تحرک مرتبط می‌شوند.

انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، ناوگان خودروهای برقی اروپا به ۴۰ میلیون برسد که این عدد نسبت به هشت میلیون خودروی الکتریکی فعلی در جاده‌های اروپا، افزایش قابل توجهی خواهد بود. دستیابی به این هدف نیازمند تنظیم مقررات و اهداف متنوعی است تا دولت‌ها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان را در مسیر مناسب هدایت کند. سه شرکت پیشگام در صنعت جهانی خودروهای برقی در سال ۲۰۲۲، بی وای دی، تسلا و شرکت خودروسازی چینی سایک-جی‌ام-ولینگ بودند و تسلا به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده خودروهای برقی در سطح جهان شناخته می‌شود.

حمل‌و‌نقل تقریباً یک چهارم از انتشار گازهای گلخانه‌ای در اروپا را شامل می‌شود، بنابراین تقویت تحرک الکتریکی برای دستیابی به اهداف زیست‌محیطی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

بازار خودروهای برقی در سال گذشته تحت تأثیر چالش‌های متعددی در کشورهای مختلف قرار داشت. کشور فرانسه کاهش یارانه‌های خود را تجربه کرد. همزمان، آلمان به مشوق‌های خرید تجاری در سپتامبر پایان داد و به‌طور ناگهانی برای خریداران خصوصی در دسامبر همین کار را انجام داد. حتی نروژ که به‌عنوان پیشتاز بازار خودروهای برقی در اروپا شناخته می‌شود، اعلام کرده است که اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای خودروهای پلاگین را متوقف خواهد کرد. با این حال، ثبت‌نام خودروهای الکتریکی در اروپا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته ۱۷.۳ درصد افزایش یافته و به ۳.۱۵ میلیون دستگاه رسیده است. این وضعیت به این فناوری اجازه داده تا سهم مشترک ۲۱.۳ درصدی از کل تحویل خودروهای سبک را به‌خود اختصاص دهد که نسبت به ۲۰.۷ درصد سال گذشته افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۴ با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهیم شد زیرا نرخ بهره بالا باعث کاهش دریافت سفارشات شده است. بدون هیچ نوع مشوق در آلمان، بازار خودروهای برقی این کشور نخستین سالی را که بدون کمک‌های مالی برای خریداران سپری می‌کند، تجربه خواهد کرد. در فرانسه، یارانه‌ها برای خریداران تجاری به پایان رسیده و مدل‌های الکتریکی صادرشده به اروپا دیگر واجد شرایط این مشوق‌ها نیستند.

در چین، رونق خودروهای برقی در سال ۲۰۲۲ به‌طور پیوسته ادامه یافت و سهم این نوع پیشرانه از ۱۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲۶.۷ درصد رسید. حجم خودروهای الکتریکی در سال گذشته در برخی بازارها شاهد بیش از ۱۰۰ درصد رشد بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به استرالیا، تایلند، برزیل، ترکیه، مالزی و مکزیک اشاره کرد. در عین حال، هند و ژاپن نیز شاهد رشد بالای ۵۰ درصدی بودند. با این حال، مجموع سهم خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۲۳ تنها ۳.۵ درصد بود این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ درصد آن ۲.۱ بود. بازارهایی نظیر هند، ژاپن، برزیل و مکزیک هنوز در مقایسه با اندازه خود، خودروهای برقی بسیار کمتری را به فروش می‌رسانند. این موضوع همچنین میانگین جهانی سهم خودروهای الکتریکی را کاهش می‌دهد.

بر اساس گزارش اوتوویستا، انتظار می‌رود که از سال ۲۰۳۵ به بعد، ۱۰۰ درصد از خودروهای جدید فروخته شده در اروپا الکتریکی باشند. البته، زمان و داده‌های جدید مشخص خواهد کرد که آیا این پیش‌بینی‌ها به واقعیت تبدیل می‌شوند یا خیر. با این حال، روندهای اخیر در مسیر درستی قرار دارند.